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股債平衡型基金逐漸成為市場波動劇烈下的投資新寵。資料照片

【劉煥彥╱台北報導】投信投顧公會統計，5月投信基金淨申購金額前10名仍以債券基金為大宗，但有2檔平衡型基金擠進前10名，其中復華高益策略組合基金淨申購金額9.7億元，摩根亞太高息平衡基金（累積型）也有6.2億元，顯示在金融市場震盪之際，股債兼具的平衡型基金漸獲投資人青睞。
從近1年成績來看，投信業者發行的平衡型基金，績效前4名都在20%以上，表現與台股科技型基金旗鼓相當，僅略低於台股一般型基金，顯示平衡型基金並未因追求穩定而喪失投資報酬。

多幣別計價選擇多

摩根債券產品策略長劉玲君指出，傳統平衡型基金投資股票及債券，新型平衡型基金還納入REITs（Real Estate Investment Trusts，不動產投資信託基金） 與可轉債，確保多重收益來源，且去年起多檔平衡型基金提供月配息機制，甚至新增多種計價幣別，使投資人選擇更多，成為景氣復甦下的優勢標的。
摩根亞太高息平衡基金經理人陳敏智則表示，全球資金充沛，重押股票當然最有機會獲得高報酬，但要能承受市場波動，因此具高股息概念的平衡型基金，不但表現相對股票穩定，又具穩定配息的優勢，逐漸受到投資人青睞。
復華人生目標基金經理人劉建賢認為，平衡型基金勝出的原因，在於調整持股水位的彈性較股票型基金高，且以股債靈活配置與動態期貨避險，較能控制下檔風險。若經理人選股得宜，還能進一步提高基金跟漲抗跌的機會。
劉建賢說：「台股企業獲利將逐季增溫，如果投資人擔心景氣復甦初期，市場行情震盪叫大，可以把部分配置在固定收益部位的資金轉到平衡型基金，做為既能進攻又能防守的投資工具。」
復華神盾基金經理人王偉年則提到，股東會旺季後大盤進入除權息季節，建議投資人以高股息股票為核心持股，搭配績優權值股及景氣循環股，以掌握景氣回升的獲利契機。

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