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美律(2439)公布2月合併營收6.44億元，月減34.21%，但仍較去年同期成長13.86%。雖然美律2月合併營收走弱，但外資齊喊進美律，高盛證券、瑞信證券同步喊出「2月營收低點，正是搶進的好時機」，匯豐證券則看好美律今年下半年以及明年展望。

外資持續看好美律表現，也紛紛調升美律目標價至200元之上。外資之中，以高盛證券給予的目標價最高，目標價從220元調升到230元，重申買進評等，匯豐證券重申加碼評等，目標價從166元調升到220元，瑞信證券重申優於大盤，重申目標價206元。

高盛指出，美律2月受到客戶庫存調整，營收月減率高達34%，衰退幅度比預期來得高，股價短線恐將出現壓力，但並不影響美律整體營運，高盛預估，美律今年各季每股獲利成長至少都會有45-172%左右的年增率，加上蘋果有機會成為美律的主要成長動能，可望進一步帶動美律表現。

看好美律全年獲利表現，高盛預估，美律今、明兩年每股獲利可望來到10.3元以及16.5元，若說有什麼風險，高盛認為，原物料成本、勞動成本攀升是較需注意的部分。

匯豐證券表示，美律2月營收衰退主要是受到庫存調整以及農曆春節影響，自3月起，整體庫存調整可望告一段落，預估單月營收可望月增50%。

匯豐調升美律2014年、2015年每股獲利預估各約9%以及18%，調升後每股獲利預估為11元、15元，重申加碼評等，目標價由166元調升至220元。

瑞信證券表示，即便第一季目前看來相對疲弱，但是第二季之後，耳機新品將會陸續出貨帶動整體營運，營利率將會從2013年的11.3%擴增至14.4%，持續看好美律今年全年營運表現。

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